谷野批準(zhǔn)了池田的計(jì)劃，他想通過教學(xué)醫(yī)院的動靜來查找八路兵的兵工廠和醫(yī)院。姚芳向江燕道歉，還羨慕她有文化，姚芳知道吳應(yīng)德心里都是槍，江燕感覺他挺好，姚芳希望江燕能順?biāo)麄冡t(yī)院，他們被日軍發(fā)現(xiàn)后急忙轉(zhuǎn)移，姚芳為掩護(hù)江燕和順子而留下阻擋敵人。吳應(yīng)德想掌握擲彈筒技術(shù)，他的身體還沒恢復(fù)，送到醫(yī)院醒來后又見到了黃友蘭，她沒告訴他關(guān)于姚芳的事情。

秦懷仁帶人商量生產(chǎn)子彈的任務(wù)，吳應(yīng)德提議一定要試一下，順子大掩護(hù)江燕時(shí)受傷，毛團(tuán)去醫(yī)院里看望他，吳應(yīng)德對于江燕的幫忙表示感謝，楊墨拿出幾種彈殼給吳應(yīng)德看，吳應(yīng)德看出他變了，楊墨說起了姚芳去執(zhí)行任務(wù)還沒回來，一點(diǎn)兒消息都沒有。日軍派出一個(gè)中隊(duì)的兵力去追趕姚芳，可沒能抓住，池田準(zhǔn)備的啞彈匯報(bào)給谷野。楊墨懂得生產(chǎn)子彈的原理，只是原材料是個(gè)問題。

吳應(yīng)德和楊墨喝酒時(shí)談?wù)撈鹨Ψ?，黃友蘭進(jìn)門后說姚芳引開了日本兵，毛團(tuán)告訴他們說前線送來沒爆炸的啞彈，那是池田的陰謀，吳應(yīng)德拿著錘子走向啞彈，黃友蘭這才知道他們喝的是水，吳應(yīng)德成功拆除了啞彈。姚芳被困在城中難以脫身，她找到劉啟德后弄到了通行證和馬，隨后趕往根據(jù)地，她因勞累過度暈倒在根據(jù)地里，哨兵發(fā)現(xiàn)她后將其帶回。楊墨和吳應(yīng)德用鉛做出第一顆子彈，他們成功了，柳寶對于他們私自試槍進(jìn)行批評。

柳寶接過吳應(yīng)德手里的五發(fā)子彈后裝到槍里，打到第三發(fā)就炸膛了，這讓楊墨和吳應(yīng)德只好再想其他辦法。楊墨看吳應(yīng)德在工作時(shí)心不在焉，他去醫(yī)院里包扎時(shí)又見到江燕，他記得她第一次救命的時(shí)候放的是春天奏鳴曲，江燕又給他放了一次，每次救人時(shí)她都會放那道曲子，正放時(shí)出現(xiàn)故障，吳應(yīng)德拿回去維修，楊墨發(fā)現(xiàn)他最近不正常，吳應(yīng)德在留聲機(jī)里發(fā)現(xiàn)了子彈頭。黃友蘭向姚芳說起吳應(yīng)德和江燕在一起聽曲子，姚芳知道吳應(yīng)德喜歡聽。

順子對江燕也有好感，姚芳找她看病，她說得心病，順子不明白她們說的意思。楊墨看到毛團(tuán)脖子里的銅線后想起彈殼，他知道很多老百姓家里都有銅錢，他用銅錢造出了子彈。姚芳知道吳應(yīng)德去醫(yī)院聽留聲機(jī)后也過去了，江燕無法理解他會制造武器，姚芳找江燕談話，吳應(yīng)德借機(jī)離開，姚芳希望江燕能把留聲機(jī)送給她，江燕同意了，姚芳將它抱回去。楊墨和吳應(yīng)德分組去收銅錢，他們各自想辦法向老百姓們換起銅錢，楊墨的槍在進(jìn)城盤查時(shí)被搜查到。