在肖口，八路軍獨(dú)立團(tuán)和獨(dú)立師大刀營因?yàn)橹辛斯碜拥年幹\進(jìn)行自相殘殺，戰(zhàn)斗中，莫聞?dòng)X打中了夏揚(yáng)，小米則打中了正月，而彭剛武甚至親手殺死了曾經(jīng)跟自己并肩作戰(zhàn)過的八路軍戰(zhàn)士老虎，直到這個(gè)時(shí)候他們才發(fā)覺打錯(cuò)了人。莫聞?dòng)X上前查看夏揚(yáng)的傷勢(shì)，被張排長一下推開，八路軍本來是來救獨(dú)立師的，卻在這里遭到了獨(dú)立師的伏擊，這讓張排長等人萬萬接受不了，彭剛武和莫聞?dòng)X等人這才意識(shí)到自己中了圈套，可是為時(shí)已晚，內(nèi)疚不已的莫聞?dòng)X甚至打算自殺，被彭剛武攔下。這個(gè)時(shí)候日軍包圍過來，莫聞?dòng)X指揮著部隊(duì)保護(hù)著八路軍一起突圍了出來。

莫聞?dòng)X突圍出來后回到軍營用槍指向了讓自己去伏擊八路軍的徐處長，徐處長這才告知莫聞?dòng)X，師部已經(jīng)決定歸降日本人了，而伏擊八路軍正是給鬼子納的投名狀。這個(gè)真相讓莫聞?dòng)X萬萬接受不了，徐處長則口口聲聲表示這是在曲線救國。念及舊情，徐處長放走了不愿當(dāng)漢J的莫聞?dòng)X和他的大刀營，臨走前，徐處長還告訴莫聞?dòng)X，罪魁禍?zhǔn)资切忑?，害死莫聞道的人同樣也是徐龍?/p>

徐處長放走了莫聞?dòng)X和大刀營，卻正中徐龍的下懷，他決定讓獨(dú)立師繼續(xù)納投名狀，讓他們?nèi)スゴ蛏砗蟮聂斔噦煟屩袊死^續(xù)自相殘殺。離開獨(dú)立師后，莫聞?dòng)X決定讓彭剛武帶著大刀營去投奔八路軍，自己則要去呂縣殺徐龍報(bào)仇，彭剛武自覺沒有臉面去找八路軍，于是莫聞?dòng)X便帶著他們一起去了八路軍駐地。而八路軍方面，夏揚(yáng)和正月的傷勢(shì)并無大礙，對(duì)于這次的誤會(huì)，他們并不覺得是莫聞?dòng)X的錯(cuò)，畢竟大刀營也遭受了巨大的損失。夏團(tuán)長同樣深明大義，認(rèn)為這次的自相殘殺都是中了鬼子的陰謀。

莫聞?dòng)X帶著大刀營準(zhǔn)備投靠八路軍，卻被張排長在門口攔住并趕走了，于是莫聞?dòng)X只好讓彭剛武帶著大刀營去上山打游擊，自己則準(zhǔn)備去呂縣。夏團(tuán)長得知張排長趕走了莫聞?dòng)X后非常生氣，讓張排長把莫聞?dòng)X等人追回來，張排長不肯，而小米則追了出來并找到了莫聞?dòng)X，在得知莫聞?dòng)X要去呂縣報(bào)仇，小米也一同前往。在呂縣，小米和莫聞?dòng)X沒有落腳的地方，只好再次找到了老姜。小米和莫聞?dòng)X想要報(bào)仇，需要鬼子的情報(bào)，這個(gè)時(shí)候他們找到了錢豆，經(jīng)過莫家莊慘案后，錢豆心里發(fā)生了巨大的改變，愿意跟著小米和莫聞?dòng)X干些大事。

八路軍獨(dú)立團(tuán)還未來得及轉(zhuǎn)移，獨(dú)立師和茶沫的保安大隊(duì)對(duì)獨(dú)立團(tuán)所在的駐地崔家樓發(fā)起了進(jìn)攻，夏團(tuán)長率領(lǐng)戰(zhàn)士們拼死突圍，最終犧牲在了茶沫的槍下，夏團(tuán)長臨死前將獨(dú)立團(tuán)的重?fù)?dān)交給了夏揚(yáng)，經(jīng)過一場(chǎng)惡戰(zhàn)，夏揚(yáng)率領(lǐng)少數(shù)人突圍了出來。這一次八路軍獨(dú)立團(tuán)損失相當(dāng)慘重。錢豆將這個(gè)消息告訴給了小米和莫聞?dòng)X，二人對(duì)八路軍獨(dú)立團(tuán)的處境感到十分擔(dān)憂。然而這個(gè)時(shí)候徐處長卻找到了錢豆，原來他知道錢豆是莫聞?dòng)X的內(nèi)應(yīng)，于是便以此要挾他去殺了莫聞?dòng)X。

這一次殲滅獨(dú)立團(tuán)主力，茶沫自以為功勞很大，竟然膨脹的讓水邊派車來接他們回呂縣，水邊并沒有理會(huì)他，這可把茶沫給氣壞了，一路上走走停停，以示對(duì)水邊的不滿。日本人準(zhǔn)備在呂縣的札幌料理店舉行慶功會(huì)，莫聞?dòng)X和小米決定在札幌料理店門口埋伏暗殺水邊和徐龍，可當(dāng)他們一切準(zhǔn)備妥當(dāng)，目標(biāo)出現(xiàn)的時(shí)候，小米卻制止了莫聞?dòng)X開槍，原來小米想到了一個(gè)更好的辦法，準(zhǔn)備用其人之道還治其人之身，讓茶沫和鬼子自相殘殺。