山田得知西關(guān)皇協(xié)軍投降后十分生氣，他命303大隊(duì)緊跟其后，企圖找到獨(dú)立團(tuán)駐地。劉漢帶人直接趕往團(tuán)部，他沒(méi)聽(tīng)李銀龍的命令。劉漢帶著武器彈藥回到駐地，他還不知道被日軍跟蹤，團(tuán)長(zhǎng)一直擔(dān)心他們。李銀龍見(jiàn)到劉漢后詢問(wèn)情況，當(dāng)他知道沒(méi)走鳳凰嶺后十分惱火，李銀龍命趙崗?fù)ㄖ筷?duì)馬上戰(zhàn)斗。山田找到獨(dú)立團(tuán)駐地后派兩個(gè)聯(lián)隊(duì)壓過(guò)去，駐地亂成一團(tuán)。

被俘虜?shù)幕蕝f(xié)軍見(jiàn)日軍來(lái)時(shí)馬上反水，他們潛入醫(yī)院欺負(fù)女人，向日軍靠攏時(shí)被打退，他們無(wú)路可走只好要求參加八路軍。獨(dú)立團(tuán)駐地被日軍攻擊，李銀龍率軍頂住日軍，趙崗向師部求援，獨(dú)立團(tuán)和日軍展開(kāi)一場(chǎng)血戰(zhàn)，山田得知八路軍援軍到后命部隊(duì)停止攻擊并馬上返回。

團(tuán)黨委研究決定要處分劉漢，李銀龍不贊成，魏建明路過(guò)聽(tīng)到他們的爭(zhēng)吵，他提出解決辦法，趙崗表示贊同。山田命部隊(duì)對(duì)安定縣城周圍進(jìn)行大規(guī)模的搜查，許五奉命送運(yùn)糧，張副隊(duì)長(zhǎng)準(zhǔn)備借機(jī)教訓(xùn)許五，山上二當(dāng)家趙奎接到消息，土匪準(zhǔn)備搶糧。

劉漢因過(guò)失被派到后方的被服廠工作，他雖然心有不滿，但只能服從命令，和他一同離開(kāi)的還有魏建明等人，劉漢同時(shí)擔(dān)任護(hù)送任務(wù)。大當(dāng)家張麻子帶土匪下山搶糧，許五因丟糧而被山田指責(zé)，山田命皇協(xié)軍去村里尋找那些糧食，土匪把搶糧的任務(wù)嫁禍給八路軍。

劉漢跟隨魏建明坐馬車進(jìn)入敵戰(zhàn)區(qū)，他和婷婷扮成夫妻，婷婷打水時(shí)被巡邏的日軍看到，她慌忙跑開(kāi)時(shí)被日軍追趕，劉漢來(lái)到林中將兩名日軍危害后帶婷婷回到馬車，他們匆忙離開(kāi)，魏建明感覺(jué)情況不對(duì)，他懷疑日軍肯定有行動(dòng)，前面不遠(yuǎn)就是馬家村。日軍在馬家村四處搜查，老百姓被抓出來(lái)集中，劉漢進(jìn)入村子，他看到山中獵戶出身的李家兄弟李元豪和李元杰被日軍追趕，劉漢和他們一起消滅進(jìn)入屋里的幾名日軍。